高通脹壓力下拜登豁免東南亞四國光伏關稅，利好中國光伏廠商
澎湃新聞記者 楊漾
在高通脹、化石燃料價格高漲、高本土制造成本等多重壓力交織下，美國總統拜登周一推出一系列光伏振興舉措，旨在刺激國內陷入大面積停滯的太陽能產業重回快速發展軌道。其中的兩項核心內容是，美國對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月的進口關稅豁免，并授權使用《國防生產法》(DPA)加速太陽能組件的國內制造，意欲在2024年之前將國內太陽能制造能力提高兩倍。
針對東南亞四國的兩年關稅豁免，直接利好在上述地區擁有電池組件產能的中國光伏企業。在美國國內，白宮6月6日的這份公告受到太陽能安裝商的熱烈歡迎，當然，也引起了美國本土現有太陽能制造商的惱怒。
光伏類美股周一普漲，設備供應商Shoals Technologies Group暴漲近21.5%，Array Technologies大漲18%，在美上市光伏中概股晶科能源(JKS)漲近8.0%、阿特斯太陽能(CSIQ)漲約7.6%，美國戶用逆變器龍頭Enphase能源漲超5.4%，印度太陽能開發商和發電商Azure Power Global漲約4.7%，第一太陽能(FSLR)則跌近4%。
受該消息影響，A股光伏概念股兩日來集體上漲。7日，A股光伏概念股開盤繼續活躍，截至發稿，雅博股份(002323.SZ)、意華股份(002897.SZ)、拓日新能(002218.SZ)等多股漲停，金辰股份(603396.SH)大漲逾6%。
拜登的上述舉措發生在全美油氣價格大漲、電力供需吃緊背景下。白宮稱，多種因素正在威脅美國向用戶提供充足電力的能力。近年來美國安裝的太陽能組件嚴重依賴進口，2020年來自東南亞的組件占其進口組件總量的75%。“但最近，美國一直無法進口足夠數量的太陽能組件，導致無法確保能源轉型目標和電網資源充足，也無法以此應對能源價格上漲。”白宮稱，組件和組件零部件的嚴重短缺正在威脅太陽能產能增加。由于供應不足，預計明年將在國內部署的組件中約有一半處于危險之中。全國范圍內，太陽能項目正在被推遲或取消。
但追根究底，導致太陽能組件進口嚴重不足的原因來自美國國內。
今年3月28日，美國商務部宣布開始對從馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨進口的太陽能產品開展反規避調查。這項調查針對加利福尼亞光伏組件制造商Auxin Solar公司的投訴展開。Auxin Solar宣稱，在馬來西亞、泰國、越南以及柬埔寨生產光伏系統的公司采用了中國提供的材料和組件，這些公司規避了2012年奧巴馬政府對從中國進口的產品實施的反傾銷(AD)和反補貼稅(CVD)禁令。今年2月，該公司向美國商務部提交了實名請愿書，要求美國商務部對來自上述東南亞四國進口的光伏組件進行調查，稱中國制造商將生產轉移到這些國家，以回避美國對中國太陽能產品征收的關稅。
由于該調查可能導致高額的追溯性關稅，直接導致美國自上述無線門鈴地區的組件進口急凍。據太陽能工業協會(SEIA)調查，受此影響，中國廠商向美國組件發貨有四分之三出現延遲或取消，美國市場組件供應大幅下降，且經銷商擔心稅率追溯風險，致美國終端組件現貨價格快速升至1美元/W以上，且裝機量在2021年近27GW的基礎上或面臨下滑壓力。
據國際能源署數據，由于稅收和貿易政策的不確定性，美國今年光伏開發速度將下降6.8%，是全球少數幾個出現太陽能行業發展放緩的國家之一。
在美國國內，上述調查也不得人心，引發了極大爭議。
今年5月中旬，一個由19名美國州長組成的兩黨小組向拜登和美國商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)施壓，要求迅速結束針對東南亞進口光伏反傾銷規避調查。該19個州占美國總人口的43%，他們在聯名信中表示，在該調查開始后，由于太陽能產品進口的急劇下降，美國太陽能行業迅速惡化，威脅到全國成千上萬的清潔能源工作崗位和太陽能項目的部署，美國多個項目不得不中斷，超過23萬工作崗位受到威脅。
數天后，美國85名眾議院議員再發聯名信致函拜登和雷蒙多，稱該調查的毀滅性影響正在美國各地上演，要求商務部采取措施盡快作出初步決定。并表示如果商務部做出最終裁決，將會影響美國80%的太陽能電池組件進口。聯名信稱，近期一項針對700多家太陽能公司的調查發現，83%的企業遭遇了太陽能供應商的延誤或取消，由于商務部的調查，超過50GW的新太陽能項目被取消或推遲。調查表明，這些取消和延誤可能使該行業損失超過10萬個工作崗位，到2035年，二氧化碳排放量將增加3.64億噸，相當于97家燃煤電廠的排放量。
6月6日白宮公告發布后，美國太陽能安裝商的為之振臂高呼。但該公告也違背美國制造商和工會的意愿，因其一直在推動政府設置更嚴格的貿易壁壘，以支持國內太陽能產業。
美國最大的公用事業規模太陽能安裝商SOLV Energy首席執行官George Hershman在6日的一份聲明中對拜登政府的行動表示贊賞，稱這將“推進停滯的項目，并將太陽能工人帶回工作場所。”他同時強調“正在進行的反規避案件及其帶來的揮之不去的關稅威脅將繼續危及我們的清潔能源進展”，敦促商務部盡快結束此案，讓太陽能行業全面復工。
太陽能工業協會 (SEIA) 總裁兼首席執行官Abigail Ross 涂鴉可視對講Hopper將此次干預描述為“這場破壞行業的調查中急需的緩刑”，“今天的行動保護了現有的太陽能工作崗位，將增加太陽能行業的就業機會，并在國內培育一個強大的太陽能制造基地。”
美國清潔能源協會 (ACP) 首席執行官Heather Zichal則在聲明中稱，美商務部帶有缺陷的調查破壞了產業的可預測性和確定性，拜登政府的最新決定對此進行的修復將振興太陽能的建造和國內制造。她也強調，商務部的不一致和陳舊的監管程序已經凍結了美國太陽能行業，呼吁迅速結束調查。
Heather Zichal還曾指責Auxin Solar玩弄美國貿易法，反規避調查會對美國太陽能構成“生存威脅”。
與上述企業形成鮮明對比的是，第一太陽能(First Solar)公司的政策副總裁薩曼莎·斯隆 (Samantha Sloan) 對白宮公告譴責稱，這直接削弱了美國太陽能制造業的競爭力。First Solar是美國最大的太陽能組件生產商。
引發貿易調查的Auxin Solar首席執行官Mamun Rashid則表示，“拜登總統正在嚴重干涉商務部的準司法程序。“
公開數據顯示，2021年我國組件出口量達98.5GW，其中歐洲、亞太、美洲分別為25%、46%、 19%，我國光伏組件海外市占率高達76.9%。貿易摩擦的緩和，將令中國組件廠商直接受益。但值得注意的是，籠罩在中國光伏企業頭頂的陰云并沒有徹底散去。
在白宮發布上述公告之后，美國商務部發布聲明。美商務部負責執法和合規的助理商務部長Lisa Wang稱，商務部將發布法規，暫時允許柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能電池和組件進入長達24個月的免稅期。但“商務部的反規避程序繼續不間斷，一旦這個短期緊急時期結束，商務部在調查結束時得出的任何結論都將適用。”美商務部稱，在緊急狀態期間，從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南進口的太陽能電池或組件不會被征收新的反傾銷或反補貼稅。美國對中國和中國臺灣進口的太陽能電池和組件征收的現有關稅仍然有效。
也就是說，美國針對東南亞光伏產能的反規避調查仍將并行，根據反規避調查結果再決定兩年后是否開始征收關稅，但期間進口的光伏電池組件產品將不用擔心關稅追溯問題。
中信證券研報分析稱，未來兩年內東南亞光伏產能僅單面產品需征繳15%的201關稅，其他關稅風險或暫時全部消除(中國產能則面臨平均13.89%+12.67%的雙反稅、單面組件15%的201關稅、25%的301關稅)。這一政策變化若正式推出將使得此前擔心受關稅追溯不確定性影響的部分中資東南亞廠商的非一體化產能，加快恢復對美國的產品出口，推動美國市場裝機迎來復蘇，且可能在兩年內出現一定報復性搶購和屯庫需求。
中信證券認為，由于目前美國光伏制造能力捉襟見肘，本土產能不足8GW，2021年逾7成光伏產品來自進口，在光伏裝機需求持續放量，以及拜登政府2035年前電網全面脫碳的新能源發展目標之下，無法擺脫對中國光伏供應鏈的依賴。美國計劃到2024年使本土制造產能達到22.5GW，即為2020年的3倍，但在需求快速增長的預期下，仍難以實現有效自給。由于美國近期通脹壓力明顯加大，為緩解企業和消費者價格壓力，短期內取消部分商品關稅是有效應對措施。
國聯證券認為，隨著美國光伏裝機需求有望重新釋放，國內相關廠商今年三、四季度組件出口業務增長。2021年頭部組件廠商海外占比突出，如隆基綠能(海外營收380億，占比46.9%)、晶科能源(海外營收318億，占比78.3%)、天合光能(海外營收278億，占比62.5%)、晶澳科技(海外營收251億，占比60.9%)、東方日升(海外營收109億，占比57.8%)、愛康科技(海外營收12億，占比47.1%)。其中晶科能源北美銷售占比達16.3%，天合光能美國銷售占比達10.54%，隆基綠能美洲銷售占比達16.07%。
此外，拜登5月10日表示，美國政府正在討論是否取消特朗普政府時期對華加征的關稅，但尚未就此作出決定。
近日，負責國際經濟事務的美國總統國家安全事務副助理達利普·辛格、財政部長耶倫就削減對華加征關稅接連表態，其背景是美國面臨40年來最嚴重的通貨膨脹。美國11月將舉行國會中期選舉，在供應鏈瓶頸仍存、勞動力市場供應緊張的情況下，美國通脹問題未見緩解曙光，俄烏沖突又加劇了危機，給白宮和民主黨帶來政治壓力。
美國勞工部數據顯示，美國消費者價格指數(CPI)同比漲幅已連續6個月高于6%，3月CPI同比上漲8.5%，漲幅刷新逾40年峰值。華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所日前發布的政策簡報指出，如果取消特朗普政府對中國輸美產品加征的關稅、以“國家安全”為名加征的鋼鐵關稅等，可以降低美國CPI約1.3個百分點。
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