把握ESG投資之道 賦能永續發展

　　作者： 匯豐中國財富管理及個人銀行業務總監 孫丹瑩

　　自中國提出“碳達峰、碳中和”目標以來，國內ESG投資增長明顯加速。更多的機構投資者和資產管理人在投資決策中將環境、社會和公司治理等因素納入考量。而疫情的持續，也讓越來越多的個人投資者重新思考投資理念，從可持續發展的角度審視自己的投資方式。

　　匯豐投資管理2021年發布的調查顯示，在中國內地、中國香港和新加坡等亞洲市場中，平均64%的受訪個人投資者表示新冠疫情提高了他們對ESG投資重要性的認識，同時促使他們重新評估投資方式。約半數的亞洲市場受訪的個人投資者相信，未來三至五年其投資組合將包含可持續投資。

　　事實上，ESG理念的普及已對機構投資者的投資戰略產生了積極影響。全球可持續投資聯盟 (GSIA) 估計，全球 ESG 資產超過 35 萬億美元。此外，聯合國負責任投資原則 (PRI) 的簽署伙伴數量也持續增長，現已超過 4000 家，管理資產總規模超過120萬億美元。全球有超過四分之一的專業管理資產采用了ESG投資策略，各大機構都在ESG投資賽道上緊密布局。

　　對于個人投資者來說，ESG投資能夠在創造財富的同時，助力可持續發展，參與全球經濟低碳轉型進程。匯豐環球研究的分析表明，在驅動公司業績的中期因素中，有40%-50%與ESG有關。在ESG方面做得更出色的企業，通常更有長遠規劃，公司管理層也往往具有更高的前瞻性，長期來看更容易取得出色表現。

　　然而，盡管近年來個人投資者對ESG議題的認識逐漸加深，認知和行動之間還存在明顯差距。匯豐近期的調研顯示，近九成的中國內地受訪投資者認為ESG非常重要，但其中僅有四分之一將其納入投資考慮，近六成投資者表示不了解如何進行ESG投資。因此，這一領域對于個人投資者來說，潛力巨大，機遇難得，但當務之急是要了解ESG投資的特性，把握ESG的“投資之道”。

　　相較于傳統投涂鴉可視對講資，ESG投資能夠把各類可持續發展指標量化和標準化，更具可操作性。我們相信，優先考慮ESG的投資產品和企業可以更好地抵御風險。無論是疫情爆發后的經濟復蘇，還是根據長期表現評估，可持續投資的韌性有目共睹。

　　國際上目前常見的ESG投資策略各有其獨特的理念。在匯豐，我們提倡把ESG納入投資過程各個階段的考量中。匯豐的盡職調查和研究團隊會與產品提供方緊密合作，從公司和產品兩個層面多方位評估ESG表現，通過企業應對 ESG 議題的態度以及ESG策略篩選出長期優質的公司，幫助客戶構建更平衡、更多元的資產組合。

　　在國內，目前現有的ESG投資產品以混合類、固定收益類為主，同時也已有部分專業的ESG指數類產品獲得了客戶的認可。由于ESG投資起步不久，強調綠色策略和理念的產品雖然越來越多，但真正嚴格實施ESG策略一鍵報警呼叫的還不多，許多相關產品信息披露的透明度和深度還有待提升。

　　可以預見，隨著國內金融市場的成熟及國際金融合作的深化，國內外ESG評價標準將逐步融合發展，企業及產品層面的ESG信息披露水平有望快速提升。更為成熟清晰的評價體系標準無疑將進一步提高ESG投資產品的吸引力，帶動更多海內外資金進入國內ESG投資領域。另一方面，年輕一代日益關注環境和社會問題，這也將從需求端促進國內ESG投資的發展。

　　ESG投資領域潛力巨大，秉持價值投資理念的個人投資者可在充分理解產品的基礎上，根據自身情況將ESG納入投資考量，在賦能永續發展的同時，把握中國“雙碳”目標帶來的機遇，實現長期穩健的投資回報。

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