券商密集“進(jìn)補(bǔ)”進(jìn)行時(shí)！年內(nèi)發(fā)債約4600億元，助推這類業(yè)務(wù)發(fā)展
券商密集“進(jìn)補(bǔ)”進(jìn)行中！
日前，海通證券發(fā)布公告稱，證監(jiān)會(huì)同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過600億元公司債券的注冊(cè)申請(qǐng)。此外，興業(yè)證券、財(cái)達(dá)證券、西南證券擬發(fā)行公司債券的申請(qǐng)狀態(tài)也有了更新。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月12日，今年以來證券公司發(fā)行債券的數(shù)量為236只，發(fā)行規(guī)模為4588.65億元。
在業(yè)內(nèi)人士看來，證券行業(yè)機(jī)構(gòu)化程度在逐步提高，重資本業(yè)務(wù)的發(fā)展加速資金消耗，券商增資補(bǔ)血的需求與日俱增。
優(yōu)化公司債務(wù)期限結(jié)構(gòu)
海通證券報(bào)送交易所的募集說明書顯示，本次債券注冊(cè)總額不超過600億元(含600億元)，采取分期發(fā)行。
關(guān)于募集資金用圖，海通證券表示，擬將不少于400億元的募集資金用于償還到期或回售的公司債券，包括但不限于公司債券、次級(jí)債券、短期公司債券等。
“未來，具備強(qiáng)大的財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)服務(wù)、資本中介能力，擁有完善的國(guó)際化布局、更可視門鈴強(qiáng)的科技賦能、優(yōu)秀的企業(yè)文化的券商將具有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。為了落實(shí)戰(zhàn)略協(xié)同發(fā)展目標(biāo)，公司相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展面臨著較大的資金需求。”海通證券表示，擬將本次債券剩余募集資金用于補(bǔ)充公司資本中介業(yè)務(wù)等日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金。
海通證券強(qiáng)調(diào)，本次債券的發(fā)行將一定程度上優(yōu)化公司債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司短期償債能力，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供穩(wěn)定的中長(zhǎng)期資金支持，有助于提高公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
券商行業(yè)“進(jìn)補(bǔ)”不斷
增資補(bǔ)血的不止海通證券這一家頭部券商。交易所數(shù)據(jù)顯示，國(guó)泰君安和華泰證券分別在2021年、2022年各注冊(cè)生效了60人臉識(shí)別門禁0億元的面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的公司債券，中信證券則在2020年注冊(cè)生效了800億元的面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，品種均為“小公募”。
此外，交易所數(shù)據(jù)顯示，近期，興業(yè)證券、財(cái)達(dá)證券的公司債項(xiàng)目顯示“已反饋”，擬發(fā)行金額分別為150億元、75億元。西南證券的公司債券項(xiàng)目狀態(tài)顯示為“提交注冊(cè)”，擬發(fā)行金額為60億元。中金財(cái)富證券和東興證券的已注冊(cè)生效公司債項(xiàng)目擬發(fā)行金額分別為150億元和170億元。銀河證券的公司債項(xiàng)目狀態(tài)顯示為“已受理”，擬發(fā)行金額為300億元。
除了公司債，券商還常用永續(xù)次級(jí)債券，次級(jí)債券、短期公司債等工具。定增、配股也是券商融資常用方式，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月13日，包括國(guó)金證券、中原證券、國(guó)海證券、東方證券、財(cái)通證券、中信證券等在內(nèi)的多家券商都在今年披露增發(fā)或配股最新進(jìn)展，包括新推出大額定增或配股計(jì)劃、原有方案獲批等。
行業(yè)處于重資產(chǎn)業(yè)務(wù)非方向化轉(zhuǎn)型歷程中
在當(dāng)前以凈資本和流動(dòng)性為核心的監(jiān)管體系下，資本實(shí)力已成為證券公司增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵要素之一。充裕的資本不僅可以夯實(shí)證券公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的基礎(chǔ)，而且可以為證券公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展提供動(dòng)力。
中信建投非銀金融首席分析師趙然表示，券商在通道業(yè)務(wù)向交易業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的過程中，機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)起到核心作用，當(dāng)前中國(guó)券商正處于重資產(chǎn)業(yè)務(wù)非方向化轉(zhuǎn)型的歷程之中，通過開發(fā)各類創(chuàng)新工具、滿足機(jī)構(gòu)投資者需求是發(fā)展成為“航母級(jí)券商”的必經(jīng)之路。
浙商證券非銀金融團(tuán)隊(duì)表示，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐步疊加，券商板塊有望迎來反彈行情，財(cái)富管理類券商仍是短期反彈行情的主線。預(yù)計(jì)2022年券商將在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境中出現(xiàn)明顯的業(yè)績(jī)分化，機(jī)構(gòu)化業(yè)務(wù)與綜合均衡的能力將成為業(yè)績(jī)穩(wěn)定器， 繼續(xù)推薦機(jī)構(gòu)化程度較高的低估值龍頭。
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