“寒氣”侵襲消費電子概念股，手機廠商稱年內手機市場跌破3億部
作者：樊雪寒
8月24日，華為相關概念指數和概念龍頭股普跌。
截至當天收盤，華為概念(885806)報1928.355點，跌4.09%；華為海思概念股(885843)報2016.284點，跌5.21%；華為汽車(885834)報1819.001點，跌5.31%；華為歐拉(885982)報866.830點，跌4.40%；華為鯤鵬(885980)報826.322點，跌3.98%；鴻蒙概念(885923)報971.434點，跌4.38%。港指方面，截至15時，華為概念[HK](875190)報989.838，跌1.30%。萬得指數方面，華為平臺指數報1526.50，跌4.12%
其他關聯概念股方面，北汽藍谷(600733)報7.38元，跌5.14%，換手率1.58%；賽力斯(601127)報61.99元，跌幅5.52%，換手率1.65%；凱盛科技(600552)報11.18元，跌幅6.99%，換手率6.8%。
23日，第一財經獨家報道了華為任正非近期對當前內部的講話。在《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》中，任正非提到，全球經濟將面臨著衰退、消費能力下降的情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，保證渡過未來三年的危機。“把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。”
華為表示，要先想辦法度過三年艱難時期，生存基點要調整到以現金流和真實利潤為中心，不能再僅以銷售收入為目標。
Counterpoint的分析師林科宇認為，受到經濟周期和外部情況的影響，第二季度以來，“寒氣”已經在很多行業和企業中有所體現，而任正非只是恰好作為一名意見領袖把這只“房間里的大象”指出來了而已。
以電子消費行業中的手機產品為例，中國信通院發布的數據顯示，今年上半年，國內智能手機出貨量為1.34億部，同比下降了21.7%。調研機構CINNO表示，這個數據創下了自2015年以來國內智能手機市場的最差成績。
根據CINNO Research數據顯示，消費電子市場仍陷低迷，在庫存方面，2022第一季度，國內消費電子芯片庫存周轉天數增至201天，第二季度為傳統去庫存季度，但是預計2022年第二季度市場去庫存情況將低于往期。
在華為2022年上半年經營業績中，終端業務收入為 1013億元人民幣，同比下滑25%，另一家手機廠商，小米集團(HK: 1810)最新發布的財報顯示，智能手機分部收入由2021年第二季度的591億元減少28.5%至2022年第二季度的423億元，主要是由于智能手機出貨量減少所致。
2022年第二季度小米智能手機出貨量3910萬臺，同比2021年第二季度的5290萬臺減少26.2%。而除了小米外，多家手機廠商在接受第一財經記者采訪時也表示，今年中國市場全年銷量預期將低于3億部。
手機廠商真我realme副總裁、中國區總裁徐起此前曾表示，realme今年整體會大約下調10%-20%的銷量目標。而在最新的表態中，realme將在產品布局上收縮35%的產品線。
徐起對記者表示，全球疫情等外圍因素讓手機市場遭遇巨大挑戰，今年整體手機大盤(出貨量)肯定不到3億部，回到3億部至少需要2到3年后。今年下半年到明年，手機市場會有一個逐步回暖的過程。但回暖并不意味著手機市場回到幾年前非常繁茂的狀況，而是穩中稍微有些回升。
一加中國區總裁李杰則對記者表示，目無線門鈴前正在逐步對產品布局、產品定位等做鋪墊和調整。“手機用戶換機的周期變長，預算也在收縮，所以終端價格一定要有競爭力。”
林科宇對記者表示，在電子消費市場整體下行的背景下，任正非“讓寒氣傳遞到每個人”的表述是在傳達一種危機意識。“這是任正非作為這么大企業領導人的擔當的表現，就是告訴大家，其實我們不能期望就在短期整個形勢會好，我們需要有危機意識，所以才提出寒氣的問題。”
他表示，受到新冠疫情、經濟周期和外部局勢的綜合影響，目前電子消費市場整體呈現出一種疲軟的態勢。消費者對于如手機、白色家電等消費品的需求萎縮。未來一段時間相關市場的走勢還是會處于一種低基線的狀態。“而消費市場的情緒具體會持續多久，這個情況是很難預測的”。
截至收盤，滬指跌1.86%，深成指跌2.88%，創業板指跌3.64%，滬深兩市全天成交額11260億元。同花順信息顯示，兩市僅有轉基因、農業種植等少數板塊飄紅，一體化壓鑄、光刻膠、第三代半導體等板塊遭重挫。兩市超4400只個股下跌，北向資金全天凈賣出66.15億元。半導體及元件、汽車零部件、消費電子等板塊持續走低家用門鈴。半導體及元件今日同遭重挫，東微半導、神工股份、創耀科技跌超10%，博敏電子跌停，有研新材、國芯科技、興森科技跌超9%。消費電子板塊共有84家公司股價看跌，看漲的僅有5家。
值得注意的是，上午交易期間，通宇通訊(002792)股價下跌5.07%，換手率為2.94%。上午交易結束后，通宇通訊隨即在互動平臺表示，公司與華為手機業務暫無合作。而午后交易時段，通宇通訊股價持續看跌，截至24日收盤，通宇通訊股價報12.88元，跌5.36%。通宇通訊在7月5日曾公開表示，華為是公司重要客戶，上半年各品類訂單總體同比增長超過50%。
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