集體約談后 暴漲的硅料距離降價(jià)還有多遠(yuǎn)？
創(chuàng)出十年新高的光伏多晶硅價(jià)格引發(fā)相關(guān)主管部門的密切關(guān)注。工信部網(wǎng)站10月9日下午發(fā)布消息，根據(jù)工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國家能源局(下稱三部門)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》有關(guān)要求，為深入引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展，三部門有關(guān)業(yè)務(wù)司局在組織開展光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作對(duì)接的基礎(chǔ)上，近期集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)相關(guān)單位加強(qiáng)自律自查和規(guī)范管理。
該消息稱，三部門有關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示，近期國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)部分環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)急劇上漲，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈劇烈震蕩，其中既有國際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜、新冠疫情反復(fù)沖擊、下游需求大幅增長(zhǎng)、各環(huán)節(jié)建設(shè)周期差異等原因，也有部分企業(yè)炒作哄抬價(jià)格、個(gè)別從業(yè)者囤積居奇等因素。
有業(yè)內(nèi)知情人士向澎湃新聞透露，此次約談?lì)^部多晶硅企業(yè)均在列，“未來多晶硅價(jià)格或有一定程度走低。”另一位行業(yè)人士則稱，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能排名前五的企業(yè)中的至少三家參與了約談。
高純多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的核心基礎(chǔ)原料。自2020年下半年以來，受市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛、產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足等因素影響，光伏上游多晶硅價(jià)格從最低不足6萬元/噸大幅上漲。2021年底短暫回落后，2022年又重拾漲勢(shì)，截至目前已超過30萬元/噸。
漲價(jià)潮一路從多晶硅傳導(dǎo)至下游硅片、電池、組件環(huán)節(jié)，供應(yīng)鏈高價(jià)一定程度上體現(xiàn)了供求關(guān)系失衡，但也對(duì)行業(yè)健康發(fā)展造成了沖擊，終端大型光伏電站投資因此陷入滯緩。由于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈不斷升級(jí)，一些光伏企業(yè)一度大幅降低開工率，減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，部分訂單開始出現(xiàn)違約、毀約現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較大的誠信風(fēng)險(xiǎn)，損害了行業(yè)信譽(yù)。
究竟誰在多晶硅暴漲背后推波助瀾？近兩年，業(yè)內(nèi)充斥著各種指責(zé)聲。典型之一是將矛頭指向硅料環(huán)節(jié)，譴責(zé)硅料企業(yè)坐地起價(jià)，罔顧光伏平價(jià)上網(wǎng)的壓力以及行業(yè)的健康發(fā)展?！半m然去年硅料日子不好過，但也不能逮著機(jī)會(huì)就漲個(gè)不停啊。”曾有組件廠商人士對(duì)澎湃新聞抱怨道。從中下游制造業(yè)的視角來看，這種觀點(diǎn)并不罕見，甚至可以說非常流行。
硅料生產(chǎn)商也有“苦水”，認(rèn)為硅料是化工行業(yè)，有風(fēng)險(xiǎn)、安全問題，投資密度和科技含量、門檻是產(chǎn)業(yè)鏈中最高的，投資回報(bào)周期也很長(zhǎng)?！岸嗑Ч枋畮啄陙斫?jīng)歷過好幾次起落，漲得多瘋狂，跌得就有多瘋狂。2020年5-6月所有硅料企業(yè)都在虧錢，現(xiàn)在的價(jià)格波動(dòng)同樣是市場(chǎng)行為。光伏盡管經(jīng)歷了十幾年發(fā)展，但投資經(jīng)營行為仍存在不理性，硅料價(jià)格的上漲推動(dòng)是下游推上去的，鍋不應(yīng)該由硅料企業(yè)來背?！?/p>
這種“互懟”和爭(zhēng)議在2021年就曾促成主管部門介入。
2021年6月舉行的光伏行業(yè)熱點(diǎn)難點(diǎn)問題座談會(huì)上，工信部電子信息司和國家能源局新能源司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議。會(huì)上，國電投、三峽新能源、晶科、天合、愛旭、隆基、中環(huán)、晶澳、通威、亞硅、晉能等產(chǎn)業(yè)鏈上下游近20家企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)、專家，就原材料、物流、匯率等成本上漲影響及原因進(jìn)行了分析，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營現(xiàn)狀及是年下半年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃作了介紹。據(jù)澎湃新聞了解，這場(chǎng)座談會(huì)由國家發(fā)改委和能源局發(fā)起，而非行業(yè)協(xié)會(huì)。行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁，全體會(huì)員和光伏企業(yè)守法合規(guī)、理性經(jīng)營，尊重契約精神，自覺抵制對(duì)多晶硅、硅片產(chǎn)品的過度囤貨、哄抬物價(jià)行為，以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營需求的投機(jī)行為。
但硅料的漲勢(shì)并未因此受到阻擋。
歸根結(jié)底，原材料端的硅料到底夠不夠用？有熟悉多晶硅行業(yè)的專業(yè)人士表示，今年內(nèi)硅料總體供應(yīng)充足，尤其是第四季度供應(yīng)增量較大，屆時(shí)價(jià)格有望下調(diào)。
硅料供需總體平衡，但硅片產(chǎn)能與硅料產(chǎn)能出現(xiàn)了嚴(yán)重錯(cuò)配。硅料價(jià)格不斷上攻，很大程度上與其市場(chǎng)化交易結(jié)構(gòu)有關(guān)。據(jù)澎湃新聞了解，在全球碳中和浪潮下，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是硅片端的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)引發(fā)企業(yè)對(duì)硅料供應(yīng)的焦慮，紛紛簽訂長(zhǎng)單。在余量有限的情況下，能供應(yīng)零售市場(chǎng)的供應(yīng)量一直不足，市場(chǎng)零星交易的硅料價(jià)格飆升，帶動(dòng)硅料價(jià)格逐月攀升。也就是說，很大程度上，硅料漲價(jià)是下游搶料“搶”出來的。
全球光伏市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容背景下，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)穩(wěn)定、原材料價(jià)格平穩(wěn)，是全行業(yè)的共同期待。今年8月，工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國家能源局三部門聯(lián)合發(fā)文，要求強(qiáng)化跨部門聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊光伏行業(yè)領(lǐng)域哄抬價(jià)格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。同時(shí)鼓勵(lì)深化全鏈合作，引導(dǎo)上下游明確量?jī)r(jià)、保障供應(yīng)、穩(wěn)定預(yù)期。
前述工信部10月9日的消息顯示，三部門集體約談部分光伏企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)時(shí)表示，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績(jī)來之不易，為促進(jìn)行業(yè)整體持續(xù)健康發(fā)展，對(duì)相關(guān)單位提出工作要求：一是要著眼大局和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，堅(jiān)持上下游合作共贏，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；二是要切實(shí)加強(qiáng)企業(yè)自律，深入開展自查自糾，自覺規(guī)范銷售行為，不搞囤積居奇、借機(jī)炒作等哄抬價(jià)格行為；三是要統(tǒng)籌推進(jìn)光伏存量項(xiàng)目建設(shè)，合理釋放已建產(chǎn)能，適度加快在建合規(guī)項(xiàng)目建設(shè)步伐，同時(shí)對(duì)后續(xù)新建產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)要提前研判、防范風(fēng)險(xiǎn)。
下一步，有關(guān)部門將進(jìn)一步加強(qiáng)工作協(xié)同、強(qiáng)化監(jiān)督管理，針對(duì)行業(yè)出現(xiàn)的哄抬價(jià)格、壟斷制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法行為加強(qiáng)查處、嚴(yán)厲打擊。
居高不下的硅料還“灼傷”了報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)9月8日宣布暫停已持續(xù)8年、每周三例行的多晶硅采集價(jià)格發(fā)布。硅業(yè)分會(huì)稱，近期，受多重因素的影響，部分供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)震蕩上漲，沖擊晶硅光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行?！盀楸苊獍蔡┛?注：協(xié)會(huì)旗下企業(yè))采集發(fā)布的多晶硅價(jià)格被過度解讀、造成誤解，決定自本周起，暫停該采集價(jià)格的發(fā)布。”
隨著多晶硅環(huán)節(jié)的新增產(chǎn)能釋放，9月底，讓整個(gè)光伏行業(yè)無比煎熬的硅料價(jià)格穩(wěn)住了。硅料價(jià)格就醫(yī)院對(duì)講系統(tǒng)此觸及天花板了嗎？何時(shí)步入降價(jià)通道？
“四季度末應(yīng)該可以下來。其實(shí)主要看下游頭部企業(yè)，都這么持續(xù)加碼鎖量，搶料之下只有漲價(jià)預(yù)期?！币晃毁Y深光伏業(yè)內(nèi)人士接受澎湃新聞采訪時(shí)呼吁，多晶硅價(jià)格要回歸理性，亟需下游企業(yè)先理性。
面對(duì)持續(xù)旺盛的需求，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)去年以來紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)，硅料的超級(jí)景氣周期也吸引了大量新玩家跨界涌入。對(duì)此，今年以來，已有多位行業(yè)人士呼吁，越是在產(chǎn)業(yè)發(fā)展火熱的時(shí)候，謀劃發(fā)展越要保持理性和警醒。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)林如海在8月舉行的多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上表示，多晶硅緊缺是暫時(shí)的，長(zhǎng)期來看，供應(yīng)端可以滿足未來長(zhǎng)期需求。“長(zhǎng)期看，現(xiàn)有的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃可滿足長(zhǎng)期光伏裝機(jī)需求，從2021年底的52萬噸年產(chǎn)能到2025年的193萬噸需求，須有140萬噸/年產(chǎn)能增量實(shí)現(xiàn)新建或擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)有增量前景，但同時(shí)需考慮2025年前過度投資規(guī)劃的產(chǎn)能可能引發(fā)市場(chǎng)供需失衡?！?/p>
“高價(jià)多晶硅是不可能維持多長(zhǎng)時(shí)間的，因?yàn)槲覀冇凶銐虻漠a(chǎn)能在建設(shè)中，新增建設(shè)產(chǎn)能預(yù)計(jì)今年年底到明年上半年會(huì)大幅釋放。”8月26日舉行的第五屆中國國際光伏產(chǎn)業(yè)高峰可視對(duì)講論壇上，中國科學(xué)院院士、浙江大學(xué)半導(dǎo)體材料研究所所長(zhǎng)、硅材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任楊德仁也發(fā)表了類似觀點(diǎn)。
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