A股深“V”反彈！兩市超4400股飄紅
A股今日深“V”反轉(zhuǎn)，滬指放量漲1.5%收復(fù)3000點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指大漲超3%；港股早盤亦大幅下探，午后跟隨A股反彈，但隨后又快速回落。
12日早盤，三大股指弱勢(shì)震蕩下探，盤中跌幅均超1%，午后全線反攻，滬指漲超1%收復(fù)3000點(diǎn)大關(guān)，深成指漲逾2%，創(chuàng)業(yè)板指大漲超3%收復(fù)2300點(diǎn)。截至收盤，滬指漲1.53%報(bào)3025.51點(diǎn)，深成指漲2.46%報(bào)10838.48點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲3.6%報(bào)2343.3點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)亦上漲3.6%。兩市成交約7100億元，成交額較近期明顯放大；但北向資金仍大幅凈流出，全日凈賣出近60億元。
兩市超4400只個(gè)股上漲，保險(xiǎn)、券商、地產(chǎn)、銀行等權(quán)重板塊聯(lián)袂拉升，中國太保、中國人壽漲超4%，連續(xù)兩日回調(diào)的半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢(shì)反彈，龍芯中科一度“20cm”漲停，此前連續(xù)兩日跌停的北方華創(chuàng)盤中漲超3%；汽車產(chǎn)業(yè)鏈股持續(xù)活躍，祥鑫科技、廣東人臉識(shí)別門禁鴻圖等漲停；芯片、信創(chuàng)概念、5G概念等表現(xiàn)亮眼。光伏、風(fēng)電、鋰電等新能源均走強(qiáng)，寧德時(shí)代漲超5%，隆基綠能漲超4%。
港股主要股指早盤大幅下探，午后跟隨A股反彈，恒指盤中漲超1%，恒生科技大漲約3%，但隨后又快速回落翻綠。截至收盤，恒生指數(shù)跌0.78%報(bào)16701.03點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.27%報(bào)3269.54點(diǎn)。個(gè)股方面，華虹半導(dǎo)體漲超9%，理想汽車漲近7%，小鵬汽車漲逾4%，攜程集團(tuán)、招行銀行跌超5%，騰訊控股跌0.39%，盤中一度跌破250港元。
金融、地產(chǎn)板塊聯(lián)袂拉升
保險(xiǎn)、券商、銀行板塊盤中集體走高，截至收盤，保險(xiǎn)板塊方面，中國太保、中國人壽漲超4%，新華保險(xiǎn)漲2.4%，中國平安漲近2%；券商板塊方面，中信建投、廣發(fā)證券漲超4%，東方財(cái)富漲逾3%；銀行板塊方面，江陰銀行、無錫銀行漲超3%。
地產(chǎn)板塊亦走強(qiáng)，截至收盤，海泰發(fā)展?jié)q停，華發(fā)股份漲近8%，黑牡丹、天房發(fā)展、天保基建、皇庭國際等漲超6%。
昨日，央行發(fā)布的金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，9月份，社會(huì)融資規(guī)模增量為3.53萬億元，比上年同期多6245億元；人民幣貸款增加2.47萬億元，同比多增8108億元；9月末，廣義貨幣(M2)余額262.66萬億元，同比增長(zhǎng)12.1%。其中，9月份新增人民幣貸款規(guī)模2.47萬億元，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。
對(duì)此，華西證券指出，9月信貸社融增量超預(yù)期、投放結(jié)構(gòu)優(yōu)化，反映企業(yè)的融資需求和經(jīng)營動(dòng)能都有邊際改善。后續(xù)伴隨四季度穩(wěn)增長(zhǎng)政策的加快落地顯效，以及第三批專項(xiàng)債發(fā)行，寬信用進(jìn)程將保持穩(wěn)健。目前銀行板塊整體靜態(tài)估值降僅0.53倍PB水平，具備較高安全邊際，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低時(shí)也提供一定防御屬性，而融資結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)預(yù)期的改善有助于進(jìn)一步打開銀行估值修復(fù)空間。
方正證券認(rèn)為，9月份實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資延續(xù)了8月總量、結(jié)構(gòu)均改善的走勢(shì)，并且從同比增量、中長(zhǎng)貸和票據(jù)融資等投放結(jié)構(gòu)看，較8月改善更為明顯。受到了政策推動(dòng)以及房地產(chǎn)融資恢復(fù)等因素的多重影響，年內(nèi)信用環(huán)境有望維持有利形態(tài)。對(duì)于基建投資，需要關(guān)注實(shí)物工作量增長(zhǎng)偏慢的問題。房地產(chǎn)融資在居民端和企業(yè)端均持續(xù)改善，保交樓、穩(wěn)需求、支持保障房多重政策累積，房地產(chǎn)投資有望回暖，市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)也有望向房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)散。
半導(dǎo)體板塊反彈 龍芯中科盤中漲停
連續(xù)兩日回調(diào)的半導(dǎo)體板塊盤中強(qiáng)勢(shì)反彈，截至收盤，龍芯中科大漲16.8%，盤中一度“20cm”漲停；峰岹科技漲超14%，圣邦股份、宏微科技、芯源微等漲超10%，華亞智能漲停，此前連續(xù)兩日跌停的北方華創(chuàng)午后反彈，收盤上漲2.88%報(bào)232元。
天風(fēng)證券表示，堅(jiān)定看好半導(dǎo)體全年的結(jié)構(gòu)性行情，看好下半年零部件、材料、設(shè)備板塊的顯性機(jī)會(huì)。半導(dǎo)體設(shè)備零部件是國家關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域集成電路行業(yè)的支撐基石，部分核心板塊國產(chǎn)化率不足1%。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移+產(chǎn)業(yè)政策紅利推動(dòng)下具備極大發(fā)展空間。半導(dǎo)體材料受益存儲(chǔ)原廠積極擴(kuò)產(chǎn)，近期長(zhǎng)存、長(zhǎng)鑫積極推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)張+工藝改進(jìn)對(duì)于前驅(qū)體、靶材、硅片、氣體等的需求將同步成倍增長(zhǎng)，為國產(chǎn)各類材料廠商提供強(qiáng)勁成長(zhǎng)機(jī)遇。國產(chǎn)替代長(zhǎng)期趨勢(shì)不改。
信家用門鈴創(chuàng)概念爆發(fā) 中國軟件等逾10股漲停
信創(chuàng)概念盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至收盤，金山辦公大漲14%，東方通漲12.6%，中國長(zhǎng)城，證通電子、南威軟件、南天信息、海量數(shù)據(jù)、競(jìng)業(yè)達(dá)、中國軟件、納思達(dá)等逾10股漲停。
值得注意的是，競(jìng)業(yè)達(dá)在最近的6個(gè)交易日已斬獲五個(gè)漲停板，累計(jì)漲幅達(dá)66%。公司近日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)是“新基建”的重要組成部分，公司關(guān)注信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極規(guī)劃推進(jìn)行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)與信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的適配工作，已在進(jìn)行部分系統(tǒng)應(yīng)用軟件(信創(chuàng)版)開發(fā)工作，目前智慧招考業(yè)務(wù)已研發(fā)了“網(wǎng)上巡查產(chǎn)品-信創(chuàng)系列”。
開源證券指出，未來五年是“大信創(chuàng)”發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，發(fā)展空間廣闊。短期來看，2022年是行業(yè)信創(chuàng)的元年，從2023年開始，金融、運(yùn)營商、電力等八大關(guān)鍵行業(yè)的國產(chǎn)化有望加速。同時(shí)，相關(guān)政策催化有望逐漸落地，提振市場(chǎng)信心，必須重視“大信創(chuàng)”的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
騰訊控股盤中跌破250港元
較歷史高點(diǎn)跌近70%
港股主要股指早盤大幅下探，午后跟隨A股反彈，恒指盤中漲超1%，恒生科技大漲約3%，但隨后又快速回落翻綠。截至收盤，恒生指數(shù)跌0.78%報(bào)16701.03點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.27%報(bào)3269.54點(diǎn)。
港股科技類股今日走勢(shì)疲弱，騰訊控股今日盤中一度跌破250港元，午后跟隨大市反彈拉升，尾盤回落。截至收盤，該股下跌0.39%報(bào)253.6港元，最新市值約2.43萬億港元。
拉長(zhǎng)周期來看，騰訊控股自2021年2月18日創(chuàng)出775.5港元的歷史新高后一度回調(diào)，至今日248港元的盤中低點(diǎn)，已下跌近70%。
信達(dá)證券近日發(fā)布研報(bào)指出，騰訊作為港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司，短期業(yè)績(jī)承壓不改公司基本盤及核心競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)定。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)及未成人相關(guān)政策影響的減弱、公司新游戲的陸續(xù)上線，游戲及廣告業(yè)務(wù)在22H2 均有望實(shí)現(xiàn)逐步復(fù)蘇。此外，微信視頻號(hào)商業(yè)化進(jìn)程加速，有望成為廣告業(yè)務(wù)的主要增長(zhǎng)途徑，進(jìn)一步打開變現(xiàn)空間。預(yù)計(jì)騰訊2022-2024年收入分別為5794億元、6504億元、7353億元，同比增長(zhǎng)3.4%、12%、13%。
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