爭奪訂單 晶圓廠或上演價格戰
吳科任
“過去晶圓廠產能一直處于比較緊張的狀態，今年產人臉識別門禁能緊缺狀況將得到一定緩解。目前，公司主要關注點在自身芯片和解決方案的性能實現，以及需求側的訂單釋放上，產能已不是主要瓶頸。”芯片設計企業創耀科技日前在接受機構調研時表示。
當前，多家晶圓廠產能利用率已滑落至70%左右，爭取訂單成為當務之急。中芯國際表示不搞低價競爭，但傳三星電子率先出招——成熟制程降價10%，且有部分晶圓廠商跟進。不過，業內人士表示，考慮到晶圓廠與客戶多簽長協、轉單成本等因素，價格戰如何演繹有待觀察。
產能不再緊缺
三星電子不僅是全球最大的存儲芯片制造企業，而且晶圓代工業務也占有重要市場地位——早于臺積電宣布量產3納米工藝，市場份額僅次于臺積電(但兩者市場份額相差較大)。
針對降價傳聞，三星中國有關人士對中國證券報記者表示，無法對網傳信息進行回復，涉及價格等內容也無法給予確認。
傳聞并非空穴來風，三星電子2022年四季度代工業務收入創下季度新高，但公司表示，由于全球經濟增長放緩和主要芯片設計企業庫存調整導致需求下降，預計代工收入將呈下降趨勢。
需求下降可從三星電子其他業務的表現得到進一步佐證。比如，其存儲業務在2022年四季度實現營業收入12.14萬億韓元，同比下降38%，環比下降20%，主要系宏觀經濟持續承壓、消費者情緒低迷使得存儲價格持續下降所致。
第三方市調機構集邦咨詢表示，在12英寸晶圓先進制程方面，預計三星電子包含8納米以下的先進制程產能利用率將在2023年全年處于低位，主要系重要客戶高通、英偉達轉單所致。
產能利用率下滑并非三星電子一家面臨的煩惱。以披露2022年四季度財報的公司為例，聯電(全球第二大純晶圓代工廠)、中芯國際的產能利用率分別為90%、79.5%，環比分別下降逾10個百分點、12.4個百分點。
集邦咨詢認為，今年一季度晶圓代工從成熟制程到先進各項制程需求持續下修，客戶砍單將從一季度蔓延至二季度，預計各晶圓代工廠前兩個季度的產能利用率表現都不理想，二季度部分制程甚至低于一季度。
擴產仍在繼續
產業景氣下滑并未阻擋全球頭部芯片制造商的擴產計劃，部分新產能會在今年投產。
雖然臺積電在2022年兩度下修資本開支計劃，但實際開支依然不菲，達363億美元。除了總部，臺積電正在美國、日本等多個地區新建產線，公司給出的2023年資本開支計劃達到320億美元-360億美元。
聯電2023年資本支出約為30億美元，其中大部分用于擴大12英寸晶圓產能。但聯電強調，“我們有一個動態調整的資本支出計劃，這取決于宏觀條件和市場需求。”
中芯國際預計2023年的資本開支與2022年(63.5億美元)相比大致持平，主要用于成熟產能擴產以及新廠基建。公司表示，由于全球各區域都啟動了在地建設晶圓廠的計劃，主要設備的供應鏈依然緊張，預計到今年年底月產能增量與上一年相近。
展望2023年，華虹半導體總裁兼執行董事唐均君表示，12英寸產線第二階段擴產設備已全部到位，2023年將陸續釋放月產能至9.5萬片；同時將適時啟動新廠建設，計劃把差異化特色工藝向更先進節點推進。
值得注意的是，也有晶圓廠對擴產持謹慎態度。據報道，世界先進董事長兼總經理方略近日表示，在晶圓五廠的8英寸產線量產后，才會評估后續12英寸擴產計劃，目前沒有時間表，同時應客戶要求才會考慮在新加坡建12英寸晶圓廠。
晶圓代工行業中長期的供需狀態促使廠商傾向于在全球進行多元產能布局，據集邦咨詢統計，近年來全球共有超過20座晶圓廠新建計劃，包含我國11座、美國5座、歐洲4座、日韓和新加坡4座。
應對策略不一
半導體是典型的周期性行業，在最近各大晶圓廠召開的業績說明會上，定價策小區對講機略是否調整成為市場關注重點。
聯電表示：“鑒于PC、智能手機和消費類市場的終端需求持續疲軟，公司庫存調整周期延長。在這種情況下，價格調整對促進需求提升非常有限，公司的定價考慮仍然基于價值和供應鏈限制，預計2023年ASP(平均售價)將保持堅挺。”
聯電表示，ASP不是客戶管理的唯一考慮因素，產量提高、技術提供、產能支持也是增強客戶競爭力的關鍵因素，公司將繼續與客戶合作，確保他們在各自的市場中保持競爭力。
中芯國際態度較為明確。“目前，整個市場的產能已經比那個時候(指2019年和2020年上半年)多了很多，所以需求量、wafer out(生產完成階段)的量應該會回來，但價格未必回到原來那么高，這要求企業的產品和技術要更有競爭力，以及跟終端客戶捆綁的要更牢，而不是低價競爭。”中芯國際聯合首席執行官趙海軍說。
對于價格方面的話題，臺積電歷來謹慎。公司稱，無法透露更多定價細節，但公司定價策略始終不變，即反映產品的價值。對客戶的價值包括技術領先、制造效率和質量、成本，最近還包括更多的地區制造靈活性。
業內人士表示，半導體資源已逐漸成為戰略物資，晶圓代工廠除考量商業與成本結構外，還有政府補助政策、滿足客戶本地化生產需求，同時要維持供需平衡問題。未來產品多元性、定價策略是晶圓代工廠的營運關鍵。
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