監管出手降溫，ChatGPT概念股回踩開始了
作者：張苑柯
ChatGPT在全球不斷上升的熱度，讓A股的不少公司，也跟著大火了一把。但不斷上揚的漲勢，在2月16日戛然而止。
2月16日，A股ChatGPT概念板塊快速回落。截至收盤，多只個股收盤跌幅超過5%。初靈信息、云從科技、格靈深瞳等熱門股票，跌幅更是超過10%。
ChatGPT概念走勢突變的背后，監管已經出手為炒作降溫。近日，包括漢王科技、海天瑞聲、云從科技、格靈深瞳等多家公司收到監管工作函。而問及的主要問題，集中在相關公司與ChatGPT有沒有關系、有多少關系、是否借機炒作等。
從今年1月開始，A股與ChatGPT相關的計算機設備、互聯網服務、信息安全等板塊持續大漲醫院對講系統，多家公司甚至接連漲停，不少公司股價近期已經翻倍。
而這些公司中，有多少真的與ChatGPT有關？哪些在“蹭”？截至目前，市場開始逐一分辨的同時，監管也開始了動作。隨著監管注意力提高，已有多家公司澄清，并提示風險。
監管出手降溫
2023年春節以來，ChatGPT幾乎已成為全球最火熱的概念，而這股“熱風”也吹到了A股不少上市公司的身上，漢王科技、海天瑞聲、云從科技等概念股更是連續上揚。
隨著資金不斷涌入，監管也開始為炒作降溫。近日，多只概念股收到了來自監管的工作函，被問及的重點集中在與ChatGPT有沒有關系，有多少關系，研發含量多少，是否借此炒作等。
曾在互動平臺上宣稱，公司在自然語言理解技術(下稱“NLP”)領域領先的漢王科技，連續斬獲7個漲停板后，收到深交所的關注函。深交所要求該公司，說明NLP業務的具體產品、應用情況、研發投入及相關財務數據；結合公司情況及國內外NLP領域競爭格局，說明公司在平臺回復表述的具體依據，是否真實、準確、謹慎。
同樣在在互動平臺大量回復投資者有關“ChatGPT”及“AIGC”問題的浪潮信息，也收到了監管問詢。浪潮信息此前稱，已在在AIGC賽道進行從底層計算、中間層大模型算法、上層行業應用方面，進行布局和持續研發投入，將持續發布AIGC的支撐產品；并稱公司在人工智能服務器領域的市占率位居全球AI服務器市場第一，在中國市場份額已連續五年保持50%以上。
2月15日，深交所發出關注函，要求該公司結合AIGC、人工智能服務器等業務相關的具體產品、應用情況、實現的收入規模、行業競爭情況、技術研發進展等，說明互動易回復表述的具體依據，相關回復是否審慎、客觀，并充分提示相關業務技術研發、應用實踐、行業競爭風險。
深交所在問詢中還特別注意到了具體業務的研發生產細節。此前，通宇通訊在互動平臺大量回復投資者有關“CPO”及“ChatGPT”問題。深交所在關注函中提出，該公司2021年凈利潤僅123.66萬元，但卻對投資者稱“相關研發樣品已經部分客戶測試認證，預計明家用門鈴年可以實現量產”，因此要求該公司說明研發樣品已經取得哪些客戶認證，并提供客戶名稱、產品名稱、認證材料。
監管在問詢中還特別關注炒作與減持。在多份關注函中，監管都問及公司控股股東及實際控制人是否計劃股權轉讓、資產重組以及其他對公司有重大影響的事項；近期接待機構和個人投資者調研，是否存在違反信息公平披露的情形；控股股東、實際控制人，董監高及其直系親屬，是否存在買賣公司股票的行為，是否存在涉嫌內幕交易的情形。
針對近日發布減持公告的公司，監管也進行了更詳細的問詢。比如在通宇通訊的關注函中，監管特別點出了在2月11日公司公告其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員時桂清擬在六個月內減持合計不超過804.11萬股(占公司總股本比例的2%)，要求公司說明是否存在迎合熱點炒作股價、配合時桂清減持的情形。
概念股開始回調
經過多日的急漲，ChatGPT概念板塊開始出現松動、回調跡象，內部分歧開始加劇。
2月16日午后，概念板塊快速回落，收盤時多只個股跌幅超過5%。其中，也包括結束7連板不久，近一個月累計8次登上龍虎榜的漢王科技。
截至16日收盤，漢王科技下跌0.69%，報收于36元，換手率為34.54%，主力資金凈流出4720.1萬元，連續7日累計凈流出則達8.13億元。
與漢王科技走勢類似的ChatGPT概念股，也都在今日受挫，而且跌幅巨大。截至收盤，初靈信息下跌11.21%，云從科技下跌11.07%，格靈深瞳下跌10.71%，科大國創跌8.35%，海天瑞聲跌7.27%。市場人士認為，今日板塊急跌，除了前期上漲漲得過快以外，還與多家公司的澄清相關。
三六零2月9日稱，公司目前在類ChatGPT、文本生成圖像等技術在內的AIGC技術上，有持續性的研發及算力投入，但目前所形成的全部成果，僅作為公司內部自用的生產力工具使用。公司的類ChatGPT技術各項指標只能達到略強于GPT-2的水平，與當前的ChatGPT相比尚有代差的落后。公司何時推出基于類ChatGPT技術的demo版產品及其實際效果如何均存在重大不確定性。
慧博云通也在2月9日公告稱，目前未進行ChatGPT相關的底層神經網絡算法的技術研發，也未參與百度的“文心一言”項目或360等公司推出的ChatGPT相關項目。關于公司涉及“ChatGPT”業務的報道不屬實，公司人工智能業務在公司整體業務中占比不大。
格靈深瞳則在2月13日澄清，公司現階段不具備提供ChatGPT相關產品和服務的條件和能力。截至披露日，公司未與OpenAI開展合作，其ChatGPT的產品和服務未給公司帶來業務收入。公司認為，整個AIGC領域的發展速度和階段性效果需要冷靜分析、避免短期盲目過熱，并始終堅信公司自身業務的基本面是未來發展的關鍵支撐。
開普云也在15日稱，未與OpenAI開展正式合作，ChatGPT的產品和服務未給公司帶來業務收入，現階段不具備提供ChatGPT相關產品和服務的條件和能力。
“前期有公司是純概念驅動，最后還是要落到業績驅動。”某私募基金經理對記者說：“澄清沒有業務，或沒有客戶的公司自不必說，未來研發成功率和業績貢獻也存在不確定性。哪怕是有業務，未來也能有客戶，有的公司的漲幅也在近期見頂，回落是必然的。”
上述私募基金經理認為，短期來看，ChatGPT板塊需要經過一個“撥開云霧”的過程，但長期來看，板塊潛力巨大。多家機構也認為ChatGPT的未來應用廣泛，發展前景良好。
申萬宏源認為，若不考慮后續發展，基本面直接受益有限，國內輪動的規律是逐漸上游化，逐漸重視業績增速。若AIGC 彈性暫時平息，應當回到成長領軍、其他賽道領軍。結合2023 年計算機“收入-成本”錯配機會，一條主線難掩整體計算機機會。
興業證券分析，隨著AI 技術的迭代發展，AIGC 在變革內容產業的同時，將與搜索、辦公、教育、金融、醫療、工業、影視、游戲等行業結合，進一步拓寬AI 應用場景，加速AI 商業落地。
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